Pada 10:00 waktu Beijing, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata bahawa beliau telah memutuskan untuk menjalankan operasi ketenteraan khas di wilayah Donbas di timur Ukraine.Sejurus selepas itu, letupan kedengaran di kawasan Lapangan Terbang Boryspil di Kiev, ibu negara Ukraine, di Kyiv, Odessa, Kharkov, Kramatorsk dan Berdyansk, menandakan negara Rusia dan Eropah di rantau Eropah.Konflik antara kedua-dua negara telah meningkat secara menyeluruh.Seluruh Ukraine berada dalam keadaan perang.
Sehingga masa akhbar, harga tanda aras gas asli Eropah TTF telah melonjak kepada 114 euro setiap MWj.Apakah jenis perubahan mendalam yang akan dibawa oleh kemunculan insiden Rusia-Ukraine kepada perniagaan tenaga bersih di dalam dan luar negara, dan bagaimanakah ia akan menjejaskan kadar menggantikan tenaga tradisional dalam industri tenaga fotovoltaik dan tenaga angin?Pada masa ini, harga bahan mentah beberapa produk fotovoltaik dijangka meningkat, dan permintaan untuk angin dan solar di Eropah dan tempat-tempat lain akan terus meningkat.
Harga gas khusus mungkin meningkat, kapasiti penghantaran terhad dan harga kekal tinggi
Malah, Ukraine adalah sumber gas khas untuk pembuatan semikonduktor global, jadi di sebalik konflik ini akan menjejaskan kekurangan beberapa gas khas elektronik yang digunakan dalam semikonduktor.Produk semikonduktor juga merupakan bahan mentah yang penting untuk produk pembuatan fotovoltaik seperti penyongsang.Adakah terdapat beberapa siri reaksi pada masa hadapan?
Ukraine mempunyai bahagian pasaran gas neon, xenon dan kripton yang tinggi, dan konflik itu akan menyebabkan beberapa kemudahan pengeluaran gas khas tidak dapat beroperasi atau rosak.
Beberapa pengeluar semikonduktor mengatakan bahawa kerana gas khusus biasanya diperoleh dari banyak negara, termasuk Ukraine, tidak ada kekurangan produk dalam jangka pendek.Ketua Pegawai Eksekutif Micron Melotta berkata dalam temu bual eksklusif dengan Bloomberg News bahawa sebahagian daripada gas mulia berasal dari Ukraine, tetapi inventori yang besar telah disediakan, dan lebih penting lagi, syarikat itu mempunyai pelbagai sumber bekalan, termasuk Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Asia.Beliau percaya bahawa syarikat itu terus memantau keadaan dengan teliti dan berharap ia akan reda.SK Hynix juga mendedahkan bahawa ia telah memperoleh inventori gas lengai yang besar, jadi tidak perlu terlalu risau.Tetapi sementara permintaan secara kasar boleh menyamai bekalan, tidak dapat dielakkan bahawa sesetengah gas mulia akan menyaksikan kenaikan harga.Harga neon, produk, melonjak selepas konflik antara Rusia dan Ukraine pada 2014, apabila harganya $3,500 setiap meter padu, lebih 10 kali lebih tinggi daripada sebelumnya.
Dengan peningkatan konflik antara kedua-dua negara, harga emas telah meningkat dengan ketara.Bahan mentah utama produk pes perak yang lebih biasa digunakan dalam tenaga suria adalah serbuk perak, yang dikaitkan dengan harga perak London.Belum ada berita mengenai kenaikan harga perak secara meluas.Oleh itu, dalam jangka pendek, tidak ada tanda-tanda harga pes perak meningkat.
Apakah kesan insiden Rusia-Ukraine terhadap pengangkutan kontena, terutamanya untuk produk tenaga baharu?
Menurut pemerhati Fang, harga pengangkutan laut akan kekal tinggi.Dalam dua tahun kebelakangan ini, harga telah meningkat sebanyak 4, 5 kali ganda atau lebih.Kenaikan harga minyak baru-baru ini mungkin menjejaskan kenaikan harga diesel, bahan mentah untuk pengangkutan kontena, tetapi walaupun pemilik kapal menaikkan harga ini, ia tidak akan menjejaskan harga penghantaran tinggi sedia ada.Rangsangan tidak akan banyak skala.Walau bagaimanapun, indeks harga penghantaran kontena tidak akan turun dalam jangka pendek, kapasiti penghantaran keseluruhan akan terus diperkukuh, dan rantaian bekalan perkapalan kontena akan berada dalam keadaan yang ketat.Di satu pihak, disebabkan oleh ketegangan mutan Omicron, wabak di banyak negara Eropah terus merebak, dan pengumpulan kes yang baru didiagnosis mengekalkan keadaan eksport pada tahap yang tinggi, dan pasaran untuk penghantaran sangat baik.Sebagai tindak balas kepada risiko perang tempatan, Eropah mungkin meningkatkan simpanan bahan, dengan itu mendorong permintaan keseluruhan untuk batu nautika tan meningkat.Pada keseluruhannya, kapasiti kontena akan semakin berkurangan, dan kemungkinan harga bawaan laut menyelam tidak tinggi, dan berkemungkinan besar untuk mengekalkan status quo atau meningkat sedikit.
Kuasa angin fotovoltaik, dsb., transformasi tenaga boleh diperbaharui global semakin pantas
Permulaan pusingan perang tempatan antara Rusia dan Ukraine ini akan memberi kesan positif kepada pecutan tenaga baharu untuk menggantikan tenaga tradisional.Sepanjang hari ini, stok tenaga baharu menunjukkan lonjakan.Kumpulan Zhongli, Sungrow, Trina Solar, Risen Energy, Foster, JinkoSolar, JA Technology, LONGi, GoodWe, Chint Electric, Zhonghuan dan Jolywood semuanya meningkat pada penutupan.PV 50ETF memperoleh 1.53%.
Harga gas asli melambung tinggi baru-baru ini.Ini bukanlah berita baik untuk rantau Eropah, di mana harga gas asli telah meningkat hampir empat kali ganda pada tahun lalu.Pada masa ini, satu pertiga daripada gas asli di Eropah berasal daripada gas asli, dan geopolitik telah memperbesar lagi masalah bekalan.Setakat jam 4 petang hari ini, harga niaga hadapan gas asli penanda aras TTF Belanda meningkat untuk sesi keempat berturut-turut, meningkat sebanyak 41% dalam satu hari.Presiden AS Joe Biden juga berkata beliau akan mengambil langkah hukuman lanjut terhadap Rusia.Sebarang sekatan yang menyekat akses Rusia kepada pertukaran asing akan menaikkan harga minyak, gas dan pasaran komoditi seperti logam dan tanaman.
Pergantungan gas asli tempatan di Eropah sangat tinggi, mencecah 90%.Oleh itu, pada masa ini apabila harga gas asli melambung tinggi, lebih ramai pengguna industri, kuasa dan pemanas yang biasa menggunakan gas asli akan mencari cara yang lebih selamat untuk menyelesaikan keperluan mereka.Penggantian sumber tenaga baru seperti tenaga suria akan dipercepatkan.
Wood Mackenzie telah menegaskan bahawa dengan lonjakan dalam keluaran kuasa berubah-ubah, Eropah mempunyai empat pilihan untuk mengimbangi operasi grid: hidro pam, loji kuasa memuncak gas asli.Rory McCarthy, penganalisis utama agensi itu, berkata, “Untuk sistem kuasa moden, loji gas asli boleh mencapai keluaran kuasa penuh dalam masa dua minit, dan boleh beroperasi pada beban sebahagian dengan peningkatan kecekapan dan boleh membekalkan kuasa untuk masa penjanaan berterusan tanpa had.Premis ini adalah bekalan gas asli yang tidak terganggu.”
Tetapi menjelang 2030, simpanan tenaga bateri akan mengatasi puncak gas asli sebagai pilihan paling murah untuk mengimbangi grid Eropah.Kapasiti simpanan tenaga merentas semua sektor di Eropah dijangka berkembang daripada 3GW semasa (tidak termasuk hidro pam) kepada 26GW menjelang 2030 dan 89GW menjelang 2040. McCarthy menyatakan bahawa menjelang 2040, Eropah boleh mempunyai kapasiti storan tenaga sebanyak 320GWj untuk mengimbangi sistem kuasa .Kebanyakannya akan datang daripada sistem storan tenaga bateri sebelah pengguna."Kos penjanaan kuasa minyak dan arang batu juga akan meningkat, dan dasar pelepasan sifar bersih akhirnya akan menyasarkan penyahkarbonan semua perkhidmatan pasaran elektrik," kata McCarthy.
Firma penganalisis Bloomberg New Energy Finance pernah mengeluarkan laporan tinjauan, yang menyatakan: Di Amerika Syarikat, memandangkan kemudahan penjanaan tenaga suria terus merebak dan memakan masa operasi loji kuasa gas asli, loji janakuasa gas asli perlu dimulakan semula dan ditutup dengan lebih kerap.Ini meningkatkan kos operasi mereka disebabkan keperluan bahan api dan haus dan lusuh.
Pada masa ini, apabila harga gas asli terlalu tinggi, pelabur akan lebih bijak dalam membuat keputusan sama ada menggantikan kaedah penjanaan kuasa baharu bagi mengelak masalah bahan mentah berharga tinggi ini.
Sudah tentu, pengeksport gas asli keberatan melihat keadaan ini berterusan.Mereka juga akan mencari cara untuk menjadikan harga gas lebih tinggi daripada harga yang tidak masuk akal, jika tidak, mengeksport gas asli akan menjadi masalah apabila situasi pengabaian perindustrian dan kuasa terbentuk.
Berbanding dengan peringkat pertama konflik Rusia-Ukraine pada 2014 (19 Januari 2014 hingga 20 Mac 2014), dalam prestasi kelas aset utama, harga komoditi telah meningkat secara mendadak, setinggi 7.6%.Harga minyak mentah meningkat sebanyak 4.2%, dan harga emas meningkat sebanyak 6.1% (dari Haitong Securities.) Harga minyak mentah yang tinggi yang berterusan juga akan menjadikan penggunaan kenderaan elektrik, kereta bersih, dan lain-lain lebih penting.
Dari segi pembangunan masa depan tenaga baharu, terutamanya industri fotovoltaik, tahun ini akan terus bertambah baik.Pada 23 Februari, pihak berkaitan meramalkan bahawa kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang pada 2022 mungkin meningkat kepada lebih daripada 75GW, iaitu kira-kira 75-90GW.Nilai ini dibandingkan dengan data Pentadbiran Tenaga Negara - kapasiti fotovoltaik negara yang baru dipasang pada tahun 2021 akan menjadi kira-kira 55GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 36%-64%.Pada masa yang sama, dianggarkan dari 2022 hingga 2025, kapasiti pemasangan fotovoltaik baharu tahunan negara saya akan mencapai 83-99GW.Menurut data Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat, pada tahun 2021, pengeluaran fotovoltaik polisilikon, wafer silikon, sel dan modul negara saya akan mencapai 505,000 tan, 227GW, 198GW dan 182GW, masing-masing meningkat 27.5%, 40.6%, 46.9%, dan 46.1% tahun ke tahun.Eksport tahunan produk fotovoltaik melebihi 28.4 bilion dolar AS.
Menurut laporan penyelidikan terkini CITIC Construction Investment, kapasiti pemasangan fotovoltaik domestik pada Januari 2022 melebihi jangkaan, dan kapasiti pemasangan fotovoltaik baharu di negara ini melebihi 7GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 200%.Antaranya, kapasiti fotovoltaik teragih yang baru dipasang ialah 4.5GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 250%;kapasiti fotovoltaik terpusat yang baru dipasang ialah 2.5GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 150%.Bahan silikon hulu, wafer silikon, bateri hiliran, modul, serta penyongsang dan bahan tambahan, semua pautan dalam rantaian perindustrian umumnya penuh dengan pesanan, dan kadar operasi tidak turun tetapi meningkat.Musim luar tradisional tahun ini mungkin "tidak lemah".
Menulis ini, kami berharap bahawa rakyat Ukraine dapat melindungi diri mereka dan keluarga mereka, menghabiskan masa istimewa ini dengan selamat, dan kembali atau mencari rumah yang aman secepat mungkin.
Masa siaran: Mac-12-2022